元月效應是這篇文章討論的核心
快速精華：00995A 台股主動ETF 核心洞見
- 💡 核心結論：00995A 透過量化MVP模型與主動選股，預計在2026年元月效應下超越被動ETF，鎖定AI供應鏈創造8.5%平均報酬，適合景氣黃紅燈時進場。
- 📊 關鍵數據：過去十年1-2月台股半年持有漲幅達7%以上，上漲機率7-8成；2026年全球AI市場預測達1.8兆美元，台灣佔63%先進製程產能，帶動台積電等股價上漲15-20%。
- 🛠️ 行動指南：1月5日起認購00995A，配置30%於AI科技股；監測填息速率高的個股，持有半年以捕捉紅包行情。
- ⚠️ 風險預警：地緣政治與利率波動可能壓抑台股，預測2026年若美中貿易摩擦加劇，台股波動率升至25%；分散投資避免單一產業風險。
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引言：觀察台股元月效應的歷史脈動
從彭博資訊過去十年數據觀察，台股年初總展現強勁元月效應，尤其在農曆春節前後資金回籠，推動「紅包行情」上演。中國信託投信推出的首檔主動型台股ETF「主動中信台灣卓越（00995A）」，定於2026年1月5日募集，正是鎖定這波機會。經理人張書廷觀察，投資人若在1-2月進場，持有半年平均漲幅逾7%，上漲機率達7-8成。當景氣亮黃紅燈時，這效應更放大至8.5%報酬率。00995A結合量化打底與主動加乘，不僅追蹤大盤，還靈活捕捉主題輪漲，如AI供應鏈的爆發潛力。對2025年後的投資者，這檔ETF提供避開被動限制的彈性，預計在全球AI市場膨脹下，台股將成為亞洲焦點。
基於歷史數據，台股的元月效應源於季節性資金流入與企業年終紅利效應。2025年，隨著Fed降息預期，台股指數已站穩22,000點，AI概念股如台積電年漲幅達25%。00995A的推出，標誌主動管理ETF在台灣市場的轉型，預計募集規模達50億元，吸引機構與散戶目光。觀察顯示，類似策略在美股主動ETF中，已產生年化超額報酬3-5%，台灣版00995A有望複製此模式，推動產業鏈升級。
為何主動ETF在2026年台股AI浪潮中勝出？
台股市場瞬息萬變，近十年統計顯示，被動ETF雖穩健，常居第二，但易錯過年度主題輪漲。張書廷指出，主動式ETF不受指數限制，能精準選股，在多頭行情中創造優於大盤的績效。數據佐證：過去十年，主動操作在AI熱潮期，平均超額報酬達4.2%，遠勝被動的2.1%。
Pro Tip：專家見解
張書廷建議，2026年投資者應優先配置主動ETF，如00995A，因為它能動態調整持股，避開景氣循環低谷。舉例，2023年AI爆發時，主動基金捕捉輝達供應鏈漲幅達40%，而被動僅25%。
案例佐證：2024年台股AI指數上漲18%，主動基金經理透過籌碼面調整，報酬率達22%。展望2026年，全球AI市場規模預測1.8兆美元，台灣作為核心樞紐，00995A將受益於此趨勢。
00995A的MVP選股邏輯如何篩選AI贏家？
00995A的核心是「MVP」邏輯：M（Model）為量化篩選，涵蓋動能、價值、波動與獲利四大指標；V（Value）強調股利成長，篩選獲利佳且回饋股東的企業；P（Pro）由經理人主動挑選AI趨勢與高填息個股。歷史數據顯示，股利成長高的企業年化報酬率達12%，ROE優於市場平均8%。
Pro Tip：專家見解
張書廷強調，V部分不只看當下殖利率，更重視成長潛力，如台達電連續10年股利成長，2025年預測殖利率5.5%。P部分則鎖定填息快的AI股，平均漲幅優於大盤10%。
數據佐證：模擬組合前十大持股包括台積電（佔比25%）、鴻海（15%）、台達電（10%），這些企業主導全球63% 7奈米以下產能。2025年AI晶片需求預測成長30%，帶動這些股價上漲。
2026年台股紅包行情預測：AI供應鏈的長期影響
AI仍是台股主動能，台灣擁有全球63%先進製程產能，2026年預測AI相關產值達5000億美元。00995A模擬組合聚焦台積電等龍頭，預計在元月效應下，半年報酬8-10%。對產業鏈影響：供應鏈企業如緯穎、廣達將受益伺服器需求成長25%，推升台股指數至25,000點。
Pro Tip：專家見解
張書廷預測，2026年若AI採用率達70%，台股高息型ETF報酬將超15%，但需警惕波動，建議搭配避險工具。
案例佐證：2024年AI熱潮帶動台股漲15%，類似2026年春節後資金回籠，預測漲幅更高。長期來看，這將強化台灣在全球半導體鏈地位，吸引外資流入達1000億美元。
常見問題解答
00995A適合哪些投資者？
適合追求超額報酬的中長期投資者，尤其在景氣回溫期，目標持有半年以上，聚焦AI科技股。
元月效應在2026年還會發生嗎？
基於歷史數據，是的，預測漲幅8.5%，但需監測全球利率與地緣風險。
如何參與00995A募集？
2026年1月5日起透過券商或銀行認購，最低門檻1萬元，建議配置投資組合10-20%。
行動呼籲與參考資料
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權威參考文獻
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