HBM革命改寫記憶體市場，南亞科看好AI驅動榮景旺至2026

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AI人工智慧的快速發展正在改寫各個產業的遊戲規則，其中記憶體市場更是首當其衝。南亞科總經理李培瑛表示，AI並非短期熱潮，而是結構性的轉變，將帶動記憶體產業進入長期榮景，甚至可望延續至2026年。本文將深入探討AI對記憶體市場的影響，以及南亞科如何應對這波浪潮，剖析DRAM市場的未來趨勢。

AI浪潮下的記憶體市場變革

AI伺服器為何需要DRAM？
AI伺服器的運算能力需求極高，需要高速、高容量的記憶體來支持GPU、CPU、NPU等處理器的運算。DRAM作為運算型記憶體，能夠有效提升運算速度和運算量，因此成為AI伺服器的關鍵元件。

HBM如何改寫市場規則？
HBM（高頻寬記憶體）雖僅占全球DRAM出貨量的一小部分，但其單價和毛利遠高於傳統產品。AI效應帶動HBM需求，進而改變了記憶體產業的產能分配，也推升了DDR5和DDR4的價格。

DDR4意外翻紅的原因？
由於韓、美大廠將產能轉向HBM和DDR5，導致DDR4產能急縮，供應量低於市場需求，意外成為市場的甜蜜缺口。

南亞科積極應對AI浪潮，在技術和產能上進行了全面的佈局。

10奈米級製程推進：
南亞科10奈米級第二代製程（1B）16GB DDR5─5600交運量占比已達10%，第三代與第四代製程（1C、1D）將如期量產。

客製化HBM產品開發：
南亞科在矽穿孔（TSV）、DDP技術與客製化HBM產品開發方面進展順利。

擴大DDR4與LPDDR4銷售：
南亞科持續擴大DDR4與LPDDR4銷售，以滿足短期市場需求，同時穩健提升DDR5的量產占比。

受惠於價格回升與出貨成長，南亞科第三季營收達187.79 億元，毛利率回升至 18.5%，營業淨利11.19 億元、每股盈餘（EPS）0.5 元，且平均售價（ASP）較前一季上漲約 40%。

AI應用將從雲端逐步往中端、邊緣端發展，如手機、筆電、機器人都會導入更多 AI 功能，故記憶體需求將進入結構性成長階段，產業榮景可望延續至2026年。

雖然AI的發展為記憶體市場帶來了巨大的機會，但也存在一些風險和挑戰。供應鏈的變化、技術的演進以及市場的競爭都可能對記憶體產業的未來發展產生影響。因此，在樂觀看待市場前景的同時，也需要保持警惕，隨時關注市場動態。

記憶體廠商需要不斷創新，提高產品的性能和效率，以滿足AI應用的需求。同時，也需要加強與客戶的合作，了解他們的需求，開發出更加客製化的產品。此外，記憶體廠商還需要關注市場的變化，及時調整策略，以應對競爭。

AI對DRAM市場的影響是什麼？
AI帶動HBM需求，進而改變了記憶體產業的產能分配，也