近年來，CSP（雲端服務供應商）AI軍備競賽越來越白熱化，各家企業紛紛加碼投資AI領域，其中包括了微軟和Meta（前Facebook）。最近，這兩家公司宣布調高資本支出，讓ODM供應鏈也受到了很大的影響。
Meta宣布將2024年的資本支出上調至350-400億美元，年增幅預計在28-47%之間。這個數字高於市場預期，也反映了Meta對未來AI領域的高度投入。而且，Meta還表示未來幾年他們將大舉加碼投資，希望打造更先進的模型和大規模的AI服務。這無疑將推動整個AI行業的發展。
微軟也在第3季度（FYQ3）公布了他們的資本支出，達到了140億美元，這是一個創新高。這主要是由於微軟增加了對輝達GPU的投資，因為輝達GPU是AI訓練所需的重要組件。同時，微軟的Azure平台中來自AI相關營收的貢獻也有所增加。這表明越來越多的企業開始使用Azure的AI服務來開發摘要資訊和撰寫文件。因此，微軟將繼續擴大他們的AI服務，以滿足日益增長的需求。
對於ODM供應鏈來說，這個消息無疑是一個重大利好。預計廣達、緯穎、鴻海、英業達等ODM供應鏈都將受益於這一波AI投資熱潮。隨著GPU上游供應鏈產能逐步到位，GPU交期將縮短，這將有助於紓解AI伺服器訂單需求。在GPU供應改善的背景下，ODM將釋放更多訂單，這將對其營收和產品結構都產生正面影響。
值得一提的是，這些投資不僅僅是為了在AI領域中佔據市場份額，更是為了提升技術水平和服務質量。這些公司都希望能夠打造更先進的AI模型和更完善的服務，以滿足客戶的需求。因此，他們將持續投入更多的資本和人力資源，推動AI技術的不斷突破和創新。
總而言之，微軟和Meta的資本支出調高將給整個ODM供應鏈帶來利好，讓他們能夠在這個AI熱潮中受益。同時，這也反映了AI領域日益增長的需求，以及這兩家公司對未來AI發展的高度關注。隨著更多的企業開始採用AI技術，我們可以預見，AI的未來將會更加美好。
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