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AI 浪潮席捲全球，不僅推動了伺服器需求，更讓記憶體市場面臨前所未有的挑戰。OpenAI 的加入，更使得原本就吃緊的 DDR4、DDR5、NAND Flash 和 HDD 四大產品線同步告急。威剛科技董座陳立白直言，這一波缺貨潮讓他感到非常頭痛，因為搶貨的對手不再是同業，而是實力雄厚的雲端服務供應商 (CSP)，甚至連 OpenAI 也加入了搶購行列。本文將深入探討這場記憶體缺貨風暴的成因、影響，以及未來的發展趨勢。
記憶體市場缺貨現況：四大產品線同步告急
過去，記憶體市場通常是單一產品線的供需失衡，但這次卻是四大產品線同時面臨缺貨。主要原因包括：
- AI 需求爆發：AI 伺服器需要大量的記憶體和儲存空間，大幅提升了對 DDR5 和 SSD 的需求。
- CSP 大廠搶購：雲端服務供應商 (CSP) 為了滿足其龐大的 AI 運算需求，大量採購記憶體產品。
- OpenAI 加入戰局：OpenAI 為了支持其 AI 模型訓練，直接與記憶體原廠簽訂長期合約，加劇了市場的供應緊張。
- 原廠產能調整：記憶體原廠將產能轉向 HBM 和 DDR5 等高利潤產品，減少了 DDR4 的供應。
- HDD 廠商減產：由於 HDD 需求疲弱，HDD 大廠決定減產，甚至改採接單生產模式，導致部分客戶轉向 SSD，進一步推升 NAND Flash 的需求。
威剛科技的應對策略：惜售與庫存管理
面對記憶體市場的缺貨潮，威剛科技採取了以下應對策略：
- 惜售策略：由於庫存有限，威剛開始採取惜售策略，優先供應給重要的客戶。
- 庫存管理：威剛積極尋找貨源，希望能增加庫存水位，但坦言困難度很高。
- 營收放緩：由於缺貨影響，威剛預計 10 月份營收成長將會放緩。
AI 對記憶體市場的結構性影響
AI 的興起，是否會改變記憶體市場的景氣循環週期？威剛董座陳立白認為，這是一個前所未有的情況，AI 被稱為新一代工業革命，確實可能拉長上升週期，打破過去的景氣循環規律。
DDR4 的未來走向：長期缺貨的可能性
儘管伺服器和個人電腦逐漸轉向 DDR5，但機上盒、網通設備、電視機等市場仍然需要大量的 DDR4。由於原廠已停產 DDR4，相關設備也已卸載，未來 DDR4 的缺口可能會持續長達兩年。
NAND Flash 的供應鏈挑戰
儘管 NAND Flash 的供應商較多，但 AI 應用帶動 SSD 需求增溫，加上 HDD 廠商
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