輝達 GB200 出貨順利，台積電等供應鏈迎來利好消息
-輝達 GB200 是一款高性能的 AI GPU，其出貨順利將為台積電等供應鏈帶來可觀的營收增長。本文將深入探討 GB200 的出貨前景以及對相關供應鏈的影響。
輝達 GB200 的出貨前景
外資大摩認為，GB200 的整體需求到 2025 年將有更顯著的成長，尤其是 NVL36 和 NVL72 型號。此外，B200 HGX 伺服器也將有所成長，而且發展速度可能會比預期更快。
雖然 GB200 的散熱裝置曾出現過熱問題，導致伺服器機架出貨量減少，但大摩認為這只是大規模生產之前的供應鏈問題，預計供應鏈將在未來 2~3 個月內解決此問題。
台積電的 CoWoS 產能
-台積電是輝達 GB200 的主要代工廠，其 CoWoS 產能的擴張將直接影響 GB200 的生產規模。大摩預計台積電的 CoWoS 產能到 2025 年底將增加至 60-70kwpm，高於原先預測的 50kwpm。
三星的 HBM3E 挑戰
-三星正在積極爭取獲得輝達的認證，並預計在 2025 年第三季末推出 HBM3E 8-hi 和 12-hi 產品。如果三星成功，將可以佔據 2025 年 HBM3E 市场的 25%，進一步推動 GB200 的出貨。
相關實例
-台積電近期宣布調高全年營收預期低標，並表示 CoWoS 產能將會持續擴張，這與大摩的預測相符。
優勢劣勢與影響
– GB200 的強勁需求將推動台積電等供應鏈的營收增長。
– 台積電的 CoWoS 產能擴張將為其帶來更多訂單。
– 三星的 HBM3E 產品可能對台積電的市場份額造成一定的壓力。
– 台積電的股價可能會受到 GB200 出貨前景的影響。
– 台系相關供應鏈廠商的表現也將會受到關注。
深入分析前景與未來動向
-輝達 GB200 的出貨順利將會推動 AI 產業的發展，並為台積電等供應鏈帶來可觀的利潤。隨著 AI 技術的進步，GB200 的需求量將會持續增加，進一步提升台積電的營收和盈利能力。
常見問題QA
– B200 HGX 伺服器機架系統預計在 2024 年第三季末開始出貨。
– 大摩預計台積電的 CoWoS 產能到 2025 年底將增加至 60-70kwpm。
– 三星的 HBM3E 產品可能會對台積電的市場份額造成一定的壓力，但台積電在 CoWoS 技術方面仍然擁有領先優勢。
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