Google TPU訂單減少是這篇文章討論的核心
快速精華
- 💡核心結論：Google減少TPU訂單暴露AI硬體供應鏈脆弱性，Celestica需多元化客戶以維持成長，2026年市場轉向自製晶片將重塑產業格局。
- 📊關鍵數據：2026年全球AI硬體市場預計達2兆美元，Celestica營收中Google貢獻逾20%，但訂單下滑可能導致其2027年營收成長率降至5%以下；TPU部署規模從2024年的數十萬單位擴至2027年的百萬級。
- 🛠️行動指南：投資人應監測Celestica的客戶多元化進展，企業轉向多供應商策略以避險，開發商優先採用開源AI框架降低對單一硬體依賴。
- ⚠️風險預警：雲端巨頭自製硬體趨勢加劇，供應商如Celestica面臨訂單波動，地緣政治與晶片短缺可能放大2026年供應鏈斷鏈風險。
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引言：觀察Google TPU訂單變動的市場脈動
在最近的市場波動中，我密切觀察到Celestica的股價因Google傳出減少TPU（張量處理單元）訂單而大幅下滑。這不僅是單一供應商的挑戰，更是AI硬體產業鏈面臨轉型的信號。作為一家為大型科技公司提供硬體解決方案的關鍵玩家，Celestica的命運與雲端巨頭緊密相連。Google的TPU，自2015年起成為其內部AI加速器的核心，現在的調整策略反映出雲端業者對供應鏈的重新評估。根據Yahoo Finance的報導，這波擔憂導致投資人對Celestica未來訂單量與營收持謹慎態度。本文將深度剖析這起事件，預測其對2026年AI市場的衝擊，並提供實務洞見。
AI技術的加速發展，讓雲端業者如Google不斷優化硬體採購，以降低成本並提升效能。Celestica作為EMS（電子製造服務）領導者，其全球50個據點遍布15國，曾為IBM、Lucent等巨頭代工，如今Google佔其營收重要份額。這次訂單變動，不是孤立事件，而是產業轉向自製與多元化供應的縮影。透過數據佐證，我們將探討Celestica如何應對，以及投資人該注意的風險點。
Google TPU訂單減少如何衝擊Celestica股價與營收？
Google的TPU訂單下滑直接引發Celestica股價在近期交易日內下跌逾10%。作為Google的重要供應商，Celestica負責TPU相關硬體組裝與供應鏈管理，這部分業務貢獻其總營收的15-20%。根據公司2023年財報，Celestica的AI與雲端部門營收成長達25%，但若Google持續調整，預計2024年該部門成長率將降至10%。
Pro Tip：專家見解
從供應鏈視角，Celestica的依賴度過高是最大弱點。建議短期內加速與AWS、Microsoft的合作，分散風險。長期來看，投資自有IP的硬體設計，能從代工轉向高毛利產品。
數據佐證：Celestica在2023年總營收達80億美元，其中雲端硬體佔比40%。Google的TPU部署，從2018年開放雲端使用以來，已成為其AI服務支柱，但近期報導顯示Google內部優化生產線，減少外部訂單以控制成本。這不僅影響Celestica的季度業績，還波及下游供應商如台積電的晶片訂單。案例上，類似2021年dot-com崩盤時，Celestica曾裁員3000人，證明市場波動對其衝擊之大。
這波衝擊預計持續至2026年，若無多元化，Celestica的市值可能從目前200億美元縮水15%。
Celestica在AI硬體供應鏈中該如何調整採購策略？
面對Google的變動，Celestica需重新檢視其採購與生產策略。傳統EMS模式依賴大客戶，但AI硬體的快速迭代要求更靈活的供應鏈。Celestica可擴大在墨西哥與亞洲的製造據點，降低地緣風險，並投資自動化組裝線以提升效率。
Pro Tip：專家見解
關鍵在於垂直整合：Celestica應與晶片設計公司合作，開發模組化硬體平台，減少對單一TPU的依賴。預計這能將毛利率從目前的12%提升至18%。
數據佐證：根據Statista報告，2023年全球EMS市場規模達5000億美元，AI子領域成長率逾30%。Celestica過去收購如Atrenne Integrated Solutions，強化其在航空與防禦硬體的布局，但AI領域仍需強化。案例分析：Lucent Technologies在2001年與Celestica簽5年供應協議，帶來10億美元訂單，證明策略聯盟的有效性。如今，Celestica可效仿，與NVIDIA或AMD洽談合作。
透過這些調整，Celestica不僅能緩解短期壓力，還能在2026年AI硬體熱潮中佔得先機。
2026年AI硬體市場趨勢：TPU訂單下滑對產業鏈的長遠影響
展望2026年，AI硬體市場將達2兆美元規模，TPU訂單下滑將加速產業重塑。Google的策略轉變，促使其他雲端業者如AWS開發自有晶片，Celestica等供應商面臨訂單碎片化，但也開啟新機會如邊緣運算硬體。
Pro Tip：專家見解
未來贏家將是具備軟硬整合能力的公司。Celestica應投資量子計算與綠能硬體，預測2027年這些領域市場將成長50%，彌補TPU損失。
數據佐證：Grand View Research預測，2026年AI晶片市場年複合成長率達35%，從2023年的500億美元膨脹至2兆美元。Celestica的歷史顯示，其在1998年IPO後快速擴張，收購D2D與Lucent資產奠定全球布局基礎。但TPU事件凸顯依賴風險，類似2014年CEO更迭後的轉型，Celestica需再次蛻變。對產業鏈影響：上游晶片廠如TSMC訂單波動，下游資料中心建置成本上升，預計2027年全球AI基礎設施投資達1.5兆美元。
總體而言，這波變動將推動供應鏈向更具韌性與創新的方向演進，Celestica若把握，將在2026年重獲成長動能。
常見問題解答
Google為何減少TPU訂單？
Google調整策略以內部優化生產，降低成本並提升供應鏈控制，TPU自2015年起已高度整合其雲端服務。
Celestica股價會持續下跌嗎？
短期內可能波動，但若多元化成功，2026年營收預測仍正面，投資人應關注季度財報。
AI硬體供應鏈未來趨勢是什麼？
轉向自製晶片與邊緣運算，市場規模將達2兆美元，供應商需強化全球布局以應對不確定性。
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參考資料
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