在CSP（雲端服務供應商）AI軍備競賽中，各大公司紛紛加大對AI的投資力度，其中包括Meta和微軟。Meta公布了2024年資本支出調高至350-400億美元，年增28-47%，這一數字高於市場預期約10%。除此之外，Meta還預計未來幾年會持續加大對AI的投資，以打造更先進的模型和大規模AI服務。
同樣地，微軟也公布了第3季度（FYQ3）的資本支出達到了140億美元，這是一個創新高。這主要來自於微軟對輝達GPU的投資增加，因為這可以滿足AI訓練所需的採購需求。此外，微軟的Azure在AI相關營收方面也有所提升，未來微軟將繼續擴大AI服務的範圍，以滿足越來越多企業對於Azure AI服務的需求，例如撰寫文件和摘要資訊的功能。
對此，法人指出，隨著GPU上游供應鏈產能逐步到位，預計GPU交期將會縮短，這將進一步紓解AI伺服器訂單的需求。同時，隨著GPU供應鏈改善，相關ODM（原始設計製造）供應商的訂單也有望釋放，這對於ODM的營收和產品結構都會產生積極的影響。預計今年AI伺服器出貨的動能將會逐季好轉，這將對ODM的業績和產品結構帶來正面效益。
可以看出，隨著AI需求的持續增溫，各大公司紛紛加大對AI的投資力度。Meta和微軟的高資本支出預示著AI市場的潛力和前景。同時，供應鏈的改善也將帶動AI伺服器訂單的增長，對於相關ODM供應商來說是一個良機。可以預見，在AI領域，這一競爭將會更加激烈，各家公司將會進一步提升技術和服務水平，以滿足不斷增長的市場需求。
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