AI 普及促網路交換機規格升級！大摩點名十檔受惠供應鏈 | TechNews 科技新報
美系外資大摩最新報告指出，隨著數據流量的增長和 AI 技術的普及，網路交換機的需求和規格將會升級。預計在 2023 年至 2026 年間，AI 資料中心網路交換機的營收年均複合成長率將達到 55%；而資料中心網路交換機和整個網路交換機市場的年均複合成長率分別為 11% 和 4%。
大摩指出，新一代的人工智慧技術對於平行運算有著更高的網路需求，這將推動網路交換機的部署和規格升級，以實現更高的傳輸量。一般而言，資料中心交換機的規格每四至五年就會升級一次，預計到了 2025 年，交換機的速度將達到 800Gbps，而在 2026 年，資料中心乙太網交換機的營收將佔到總體的 28%，而在 2024 年則僅佔 5%。
大摩認為，在過去的一段時間裡，由於一些原因，InfiniBand 技術一直是 NVIDIA 生態系統的首選技術，並在 AI 資料中心交換機市場上擁有較大的市占率。然而，隨著超大規模企業為了降低供應鏈風險，開始選擇更開放的生態系統，非 NVIDIA GPU 和 ASIC 在不同任務中的應用將會更加多樣化，而乙太網可能會成為這些任務的首選，因此有望重新奪回市場份額。
根據大摩的預測，乙太網在 AI 資料中心的營收占比將從 2023 年的 38% 擴大到 2026 年的 49%。此外，NVLink 和 NVSwitch 技術能夠促進 NVIDIA 的統一架構，而 GB200 超級晶片採用了 NVLink-C2C 設計，GB200 MGX 系統可以通過 Infiniband 或乙太網交換機進行連接。
大摩還指出，在網路交換機方面，值得看好的公司包括智邦科技、Arista 和思科；而在 AI 半導體方面，博通和世芯是值得關注的公司；此外，大摩還點名鴻海和工業富聯是 NVSwitch 的主要供應商。另外，大摩對於旭創科技的前景持正面評價，並認為在 1.6T 收發器具方面具有優勢的公司還包括 Coherent 和流明光學。
綜上所述，隨著 AI 技術的普及和數據流量的增長，網路交換機市場將迎來規格的升級。根據大摩的報告，AI 資料中心網路交換機的營收年均複合成長率將達到 55%，資料中心網路交換機和整個網路交換機市場的年均複合成長率分別為 11% 和 4%。在這一趨勢下，智邦科技、Arista 和思科等公司在網路交換機方面具有較好的前景，而博通和世芯則在 AI 半導體領域表現出色。此外，乙太網有望在 AI 資料中心的市場份額中重新崛起。
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