2024年Q1全球智慧型手機市場增長趨勢與品牌競爭分析

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根據據調研機構Counterpoint Research的最新手機出貨研究,全球智慧型手機市場在2024年第一季度實現了6%的年成長。這一成長主要得益於歐洲、中東和非洲(MEA)以及加勒比和拉丁美洲(CALA)等關鍵市場的強勁表現。Counterpoint Research資深分析師Prachir Singh表示,新興市場的持續強勁勢頭是2024年第一季度智慧型手機出貨量成長的主要原因,而歐洲特別是中東歐市場相比2023年第一季有所改善。這些市場的消費需求逐漸回溫,庫存水平也有所改善。其中,歐洲、中東和非洲由於TECNO、小米和HONOR的強勁出貨而成為成長最快的市場。另外,中國市場的成長主要來自春節銷售和華為的回歸。印度市場也在2023年庫存水平健康的情況下實現了增長。相比2023年同期,北美和日本等成熟市場的智慧型手機出貨量有所下跌。

2024年第一季度全球智慧型手機營收年增長了7%,達到了歷史上第一季度的最高表現。手機價格超過800美元的市場是成長最快的,展現了雙位數的成長,佔2024年第一季智慧型手機出貨量的18%,比2023年第一季度增加了2個百分點。在智慧型手機市場營收方面,蘋果以43%的市佔率引領著市場,儘管和去年同期相比下降了11%。而三星的營收則成長了2%,這主要是由於其平均售價的增加,儘管出貨量保持不變。在前五大OEM中,小米的營收增長最快,這主要得益於其在關鍵市場的強勁表現。此外,市場上除了前五大OEM之外,其他OEM的營收也顯著增長,這主要是由於華為、榮耀和傳音品牌的營收增加所帶動。

Counterpoint Research研究總監Jeff Fieldhack指出,蘋果在中國市場面臨激烈競爭、美國換機率創新低等因素對iPhone的表現產生了影響。不過,蘋果的產品組合改善,15 Pro的表現優於其前身,且在新興市場的影響不斷拓展,這有助於蘋果挽回一些下滑。新興市場尤其提供了長期增長的機會。另外,預計今年下半年將推出生成式AI技術,這將促進iPhone的升級。

三星在2024年重新奪回了全球智慧型手機出貨量的第一名地位,這主要得益於Galaxy-A系列的提前發表和Galaxy S24系列的強勁表現。此外,三星在2024年也實現了有史以來最高的平均售價(ASP)。

在中國的智慧型手機品牌中,小米和vivo的出貨量都實現了增長。小米在幾乎所有主要市場都實現了增長,而vivo則在印度在內的亞太地區等新興市場表現強勁。在今年第一季度,榮耀和傳音也是其他主要成長的品牌。華為在中國重新奪回了不少市場份額,同時在歐洲、中東和非洲以及加勒比和拉丁美洲的表現也有所提升。傳音旗下的品牌TECNO、itel和Infinix在亞太地區、東歐、印度和中東非洲都實現了出色的表現。不過,由於在中國等關鍵市場面臨激烈的競爭,OPPO的出貨量正面臨下跌。該品牌更加注重產品價值而非單純的出貨量,並在新興市場推行更高平均售價的策略。

根據Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak的說法,全球智慧型手機短期內的成長將保持穩定但緩慢,營收的增長預計將因持續的高階化趨勢而加速,尤其是隨著新型形態和功能如可摺疊設備和生成式AI的出現,營收預計將更快增長。目前已有超過10家手機OEM推出了超過30款具備生成式AI功能的智慧型手機。預估到2024年,生成式AI將佔智慧型手機總出貨量的11%。

以上就是根據Counterpoint Research最新手機出貨研究所獲得的智慧型手機市場相關資訊。

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