台灣生技業迎來第三波浪潮,谷月涵解析日圓、台股走勢

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最近,台灣股市再度站上2萬點大關,這樣的情況下,投資人對於未來的股市行情非常關注,但是谷月涵卻給出了不同的看法。

寬量國際策略長谷月涵表示,目前股市有兩大基本力量,第一大是AI題材,第二大是資金相當多。儘管台股、美股目前已經到達了極限,風險非常高,但這並不代表一定會下跌,未來1~2年股市回檔的風險比較大。

谷月涵指出,先來看看AI題材,大型科技公司如Google、Meta等都在強調繼續投資AI晶片,這樣的消息激勵了相關概念股的表現。目前來看,AI題材的表現並沒有過熱的問題,但是最近國內外股市都開始關注其他產業的發展,如傳產、金融股等,這些產業的發展推動了台灣資產股的布局。

從資金的角度來看,貨幣供給與市值比例顯示,目前台股、美股已經到達了極限,風險非常高。但是,這並不意味著一定會下跌,未來1~2年股市回檔的風險比較大。股市的走勢難以預測,但是就資金面而言,確實存在風險。

另外,日圓目前貶值到34年來的新低,這是由於日本央行決定不升息。谷月涵認為,這可能是因為日本好不容易擺脫了30年的產業空洞化,寧願承受一點通貨膨脹的壓力,也不願放棄成長的機會。相比之下,人民幣面臨更大的貶值壓力,與美元的利差越來越大,這將影響日元和新台幣的走勢。

除了AI題材之外,谷月涵還看好即將進入第三波浪潮的生技醫藥產業。他指出,台灣生技指數持續超越香港和美國,從2020年以來台灣生技指數的漲幅達到了62%,相較之下,美國那斯達克生技指數僅上漲了14%,香港恆生生技指數則下跌了42%。

台灣上市櫃與興櫃生技總市值從2019年的230億美元成長到2023年底的430億美元,營收從2019年的71億美元攀升到2023年的97億美元。這顯示台灣生技指數受惠於個別公司的表現亮眼,包括完成海外授權、成功拓展海外市場、併購有成及新產品進展順利,表現超越了大盤。

谷月涵表示,國際機構投資人過去對台灣生技業沒有很深的認識,但是由於香港和中國資本市場長期表現疲弱,台灣成為了投資人的轉移焦點。他還點名了新藥開發、專業設計製造代工、學名藥,以及通路、服務與保健品四大類,包括藥華藥、合一、康霈、保瑞等60家生技廠商。

為了協助台灣生技醫療產業增加國際資本市場曝光度,寬量國際將於6月12日至13日舉辦「QIC生技醫療線上論壇」,邀請香港、新加坡、美國及歐洲等地的投資人,對接台灣生技醫療廠商。寬量國際將持續引進國際資本市場能量,協助台灣生技產業深化競爭優勢,成長茁壯。

總結來說,目前股市雖然面臨著風險,但是AI題材和生技醫藥產業依然具有投資潛力。無論是投資人還是個體投資者,都需要關注這些潛在的獲利機會,並根據自己的風險承受能力和投資目標做出適合自己的投資策略。

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